Portal de Processos · Diagnóstico AS IS

Diagnóstico de processos da Micromed Health

Retrato preliminar dos processos operacionais, montado do que as conversas de projeto permitem afirmar. A validar com quem opera cada etapa.

Faturamento

Em consolidação

Confiabilidade 52/100

Primeiro retrato do processo de faturamento da Micromed Health, construído das reuniões do projeto de implantação do Fluig (nov/2025 a mai/2026) e, sobretudo, do relato direto da operadora do faturamento. O processo transforma um pedido de venda em nota fiscal emitida e...

Perfil do cliente

O contexto em que esse processo vive

Razão social

Micromed Biotecnologia S.A.
nome fantasia Micromed · Sociedade Anônima Fechada, ativa

CNPJ

38.048.013/0001-03
matriz

Fundação

18/11/1993
mais de 30 anos no setor de tecnologia médica

Sede

Brasília, DF
Guará II; filial ativa em São Paulo (administrativo)

Porte

Médio
capital social R$ 2.252.043,00; fabricação de aparelhos eletromédicos (CNAE 26.60-4)

Escala do processo

picos de ~400 notas/dia
citado o caso Tandera: ~230 pedidos ≈ 400 notas num dia (produto + licença); volume médio não confirmado

A Micromed (razão social Micromed Biotecnologia S.A.) é uma provedora brasileira de soluções para diagnóstico cardiológico, fundada em 1993 e sediada em Brasília (Guará II, DF), com filial ativa em São Paulo. Fabrica equipamentos eletromédicos e desenvolve o software que os acompanha, integrando suas tecnologias ao mercado corporativo e ao SUS. É reconhecida como pioneira e líder em diagnóstico cardiológico no Brasil, com mais de 30 anos de história.

Seu portfólio reúne eletrocardiografia digital de repouso (ECG), monitoramento da pressão arterial (MAPA), teste de esforço e cardiopulmonar, Holter, plataformas digitais de gestão de exames e telemedicina/monitoramento remoto de pacientes. Em 2021 recebeu investimento da OMRON Healthcare, que adquiriu 30% de participação para expandir a telemedicina no Brasil; em 2022 adquiriu a startup Beliva e lançou o Micro Holter, e em 2023 o Monitoramento Remoto de Pacientes.

Este perfil institucional vem de um relatório de investigação de fontes públicas (Econodata, LinkedIn, site oficial, imprensa). Este portal mapeia o processo de Faturamento - a emissão das notas de equipamento e licença e a expedição da mercadoria - que está sendo redesenhado no Fluig sobre o ERP Protheus.

Soluções e linhas de diagnóstico

Eletrocardiografia digital de repouso (ECG)Monitoramento da pressão arterial (MAPA)Teste de esforço e cardiopulmonarMonitoramento do ritmo cardíaco (Holter / Micro Holter)Plataformas digitais de gestão de exames e interação médico-pacienteTelemedicina e monitoramento remoto de pacientes

Diferenciais

Pioneira no Brasil em teste de esforço digital, ECG digital e MAPA, com mais de 30 anos de história em diagnóstico cardiológico
Parceria estratégica com a OMRON Healthcare, que adquiriu 30% da empresa em 2021 para expandir a telemedicina no Brasil
Integração de hardware e software próprios, do equipamento à plataforma de laudos; responde ~100% das reclamações no Reclame Aqui

Liderança

Renato Duarte

Sócio e CPO (Chief Product Officer), fundador - Engenharia Elétrica e desenvolvimento de produtos

Odelio Rodarte Arouca Filho

Sócio e CEO - finanças corporativas e conselhos

Marcelo Marques Moreira Filho

Sócio - gestão e investimentos em saúde

Fernanda Zamikhowsky Villalobos

Sócia

Concorrência em tecnologia médica e telemedicina

CardioNet - monitoramento cardíaco remoto e diagnósticoTEB (Tecnologia Eletrônica Brasileira) - tradicional em equipamentos médicos e cardiologiaPhilips Healthcare - multinacional de equipamentos de diagnóstico e tratamentoGE Healthcare - equipamentos médicos e software para cardiologiaInCor (Instituto do Coração) - referência em tecnologias avançadas de cardiologiaStartups de telemedicina - plataformas de laudo a distância e monitoramento remoto

A empresa e seus processos

Visão geral do portfólio

Onde a Micromed está na jornada de gestão dos seus processos. Este portal começa pelo Faturamento, mas a ambição é ser o mapa institucional de todos os processos da empresa - cada um evoluindo de identificado até automatizado e em produção. O painel abaixo mostra, com honestidade, o que já enxergamos e o quanto ainda há pela frente.

3

Identificado

apareceram nas conversas, ainda sem diagnóstico

1

Em diagnóstico

retrato preliminar (Faturamento)

0

Mapeado dedicado

entrevistas com a ponta

0

Automatizado / produção

Fluig ainda em construção

Processos conhecidos

Faturamento

Do pedido de venda à NF emitida e à expedição. Retrato preliminar em curso - o processo deste portal.

em diagnóstico

Vendas / Comercial

Origina o pedido que abre o faturamento. Aparece como processo vizinho, ainda não diagnosticado.

identificado

Expedição / Logística

Entrega a mercadoria depois da NF. A mapear.

identificado

Financeiro / Cobrança

Recebe o título após a emissão. O próprio cliente o descreveu como "outro processo". A mapear.

identificado

O inventário completo dos processos da Micromed ainda não foi levantado - por isso este painel não mostra um total nem um percentual: seria um número inventado. Começamos pelo Faturamento porque foi por ele que o projeto de automação começou - não por uma priorização estratégica do portfólio. Levantar o inventário e priorizar quais processos mapear e automatizar primeiro é um passo futuro, que a estratégia da empresa vai orientar, e é o que faz o portal virar o mapa institucional dos processos.

Onde os processos criam valor

Cadeia de valor

Onde o faturamento se encaixa na cadeia da Micromed, e o quanto já enxergamos de cada processo. O bloco em destaque é o processo deste portal - um entendimento compilado de reuniões de alinhamento, ainda sem mapeamento dedicado; os demais registram, com honestidade, o limite atual da nossa base de conhecimento.

Atividades de suporte

Faturamento e emissão fiscal

Em diagnóstico

O processo deste portal: do pedido de venda à NF emitida e à expedição. O que temos é um entendimento compilado das reuniões de alinhamento para automação (nov/2025 a mai/2026); o mapeamento dedicado - AS-IS validado, TO-BE, plano de melhorias - ainda não foi contratado nem feito.

Financeiro (contas a receber)

Tocado pelo diagnóstico

Aparece pelo papel que cumpre no faturamento (liberação financeira, análise de crédito, prazos), mas a área não foi ouvida diretamente.

TI / Sistemas (Protheus, Fluig)

Tocado pelo diagnóstico

Protheus (ERP), CRM e Fluig apareceram pelo papel que cumprem no faturamento. O desenho completo da área não foi levantado.

Fiscal

Sem informação

Citado apenas de passagem (série, DIFAL). Nenhum levantamento dedicado.

Atividades primárias

Comercial / vendas (CRM)

Tocado pelo diagnóstico

Origina o pedido que dispara o faturamento; aparece só nesse ponto de contato. O processo comercial em si não foi abordado.

Assistência técnica (ATC)

Tocado pelo diagnóstico

Citada como canal que abre o próprio pedido (via Freshdesk). Seu fluxo próprio não foi mapeado.

Logística / expedição

Tocado pelo diagnóstico

Executa a liberação de estoque e a expedição; descrita pela operadora, não ouvida diretamente.

Produção / fábrica

Sem informação

Citada (fábrica em Brasília) mas sem nenhum levantamento. Fora do recorte deste diagnóstico.

Esboço montado a partir das reuniões do projeto de faturamento (nov/2025 a mai/2026) e de um relatório de perfil institucional de fontes públicas (Econodata, LinkedIn, site oficial, imprensa). O perfil da empresa apoia-se nessas fontes públicas; nenhum processo além do faturamento teve levantamento dedicado, e as descrições dos demais blocos registram apenas o que essas fontes permitem afirmar. A cadeia se completa à medida que novos processos forem mapeados.

Panorama do processo

Faturamento

Retrato em consolidação, a partir das reuniões do projeto e do relato direto de quem fatura. O código do Fluig em construção ficou de fora do AS-IS.

52

Em consolidação

confiabilidade /100

8

Reuniões

9

Etapas descritas

8

Achados

5

Lacunas

Governança do processo

Quem responde pelo processo, quem decide e com que rito ele é revisto. Nas reuniões do projeto, nenhum destes papéis foi formalizado - a condução hoje se concentra na gestão/analista que acumulou funções após uma reestruturação da equipe.

Dono do processo

Não definido

Nenhuma reunião nomeou um responsável formal único. A condução do projeto está concentrada na gestão/analista de processos.

Gestor operacional

Não definido

O faturamento é operado pela operadora, mas sem designação formal de gestão do processo ponta a ponta.

Alçadas de aprovação

Não definido

Só a doação (diretoria) e os prazos de pagamento (autorizados pelo financeiro) têm alçada citada. As demais não foram definidas.

Fórum de revisão

Não definido

Há reuniões semanais do projeto (terças), mas não um rito de revisão do processo após a entrega.

Seções deste diagnóstico

1 / 12

O esqueleto do processo

O fluxo do processo, como foi descrito

O diagrama abaixo é o processo como as pessoas o descrevem - o fluxo de negócio de hoje (Protheus + Excel + e-mail), não o desenho do Fluig em construção. Cada etapa traz seu tipo: a pessoa faz por um sistema (pessoa), a pessoa faz fora de qualquer sistema estruturado (mão) ou o sistema faz sozinho (engrenagem, como o e-commerce que já nasce no Protheus). A correspondência entre este fluxo e o do Fluig está na camada de automatização.

↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)

Descrição das atividades

1

Comercial

Originar o pedido

2

Faturamento

Cadastrar o pedido no Protheus

3

Contas a Receber

Liberação financeira

4

Logística

Liberação de estoque

As duas liberações OK? → fatura | falta uma → aguarda

5

Faturamento

Selecionar o que faturar (carteira)

6

Faturamento

Emitir e transmitir a NF (SEFAZ)

SEFAZ autorizou? → segue | rejeitou → trata e reemite

7

Faturamento

Organizar documentos (DANFE / DIFAL)

8

Faturamento

Comunicar a expedição

9

Logística

Expedir a mercadoria

Detalhamento das etapas

A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.

1 Originar o pedido

Comercial

O pedido de venda nasce no comercial, que o registra no CRM (Sales Journey, em migração para o Salesforce) e envia diariamente um lote por e-mail ao faturamento, com o código do pedido no CRM e o nome do vendedor. A operadora do faturamento segue o PDF do pedido como fonte de verdade - 'aqui do faturamento eu não fico olhando tudo quanto é documentação', diz ela. Há outros dois canais de entrada: o e-commerce (iStore/VTEX), em que o pedido já nasce integrado no Protheus e a operadora só confere o lote de PDFs, e a ATC (assistência técnica), que abre o próprio pedido no Protheus via Freshdesk e apenas informa o faturamento. O comercial não foi ouvido diretamente: como monta o PDF, o que costuma faltar e seus prazos por canal são relato de segunda mão, a confirmar.

2 Cadastrar o pedido no Protheus

Faturamento

A operadora pega o código do lote, abre o PDF no CRM e digita o pedido no Protheus. Antes, verifica se o cliente tem cadastro: busca por CNPJ (o Protheus puxa razão social e endereço da Receita), confere a inscrição estadual no Sintegra e atualiza os dados. Sem CPF/CNPJ, razão social, endereço completo com CEP, telefone e e-mail, ela não avança. Quando encontra dados errados ou faltando - CEP que não bate, endereço divergente da Receita, ou a ordem de compra que certos clientes exigem - devolve o pedido ao comercial por e-mail e aguarda a correção pelo mesmo canal. Limite de crédito e regime tributário ela não usa no cadastro.

3 Liberação financeira

Contas a Receber

O setor de Contas a Receber confere o pagamento no banco e marca liberação financeira = sim num botão do Protheus, diariamente, sem horário fixo. Quando o pagamento é a prazo (boleto, financiamento), há antes uma análise de crédito, feita hoje de forma informal por e-mail entre comercial e financeiro - que define percentual de entrada e parcelas - e que 'muitas vezes nem vira pedido'. Contas a Receber não foi ouvido diretamente; os critérios internos e os prazos autorizados são descritos pela operadora e pela gestão.

4 Liberação de estoque

Logística

A Logística confere os itens em estoque e marca liberação de estoque = sim no Protheus. As duas liberações - financeira e de estoque - são independentes e ambas obrigatórias: o pedido só cai para o faturamento quando as duas estão 'sim', em qualquer ordem. Aqui aparece uma fricção recorrente: mesmo com a logística tendo liberado, o pedido às vezes continua com bloqueio de estoque, e a operadora precisa voltar à logística e refazer a liberação - relato de voz única, causa e frequência a confirmar.

5 Selecionar o que faturar (carteira)

Faturamento

Com as liberações prontas, a operadora seleciona o que faturar - e é aqui que o controle sai do ERP. Ela exporta a carteira do Protheus para o Excel por um filtro próprio via browser (pedidos com as duas liberações e sem NF emitida), monta a 'planilhinha', remove à mão os pedidos recorrentes (que emitem só 1 nota por mês) e detecta 'pedidos intrusos' (reabertos por cancelamento de nota que ficaram liberados). Depois libera pedido a pedido no Protheus. Produto e licença são emitidos separados - equipamento com licença exige a liberação duas vezes, primeiro o produto.

6 Emitir e transmitir a NF (SEFAZ)

Faturamento

Na tela de 'documento de saída', a operadora insere a sequência de pedidos liberados, o sistema traz todos e ela confere planilha × sistema; clicar em gerar faz a numeração das notas. Confere a sequência (número pulado = investiga antes de transmitir) e transmite por faixa à SEFAZ, usando série 001 para produto e 003 para licença/serviço. O monitor mostra notas autorizadas ou com erro; os erros comuns (853, 702, 930) ela trata na hora: exclui a nota, ajusta pedido/cadastro, refaz a liberação e reemite. Emite as duas notas (produto e licença) no mesmo dia, salvo problema na SEFAZ.

7 Organizar documentos (DANFE / DIFAL)

Faturamento

Depois de autorizadas, a operadora organiza os documentos - tudo fora do sistema. Como o Protheus não gera bem um PDF por nota de produto, ela usa o iLovePDF para separar a sequência e renomeia cada arquivo à mão com o número do pedido e da NF. Quando a venda gera DIFAL, gera o XML e paga a guia na plataforma Dutax ('o DIFAL é pago todo dia certinho'); as UFs SP, MG, BA, RN e DF não geram DIFAL na saída, são pagas na apuração mensal. A nota de serviço (série 003) já sai nomeada do Protheus e não tem o bug de bloqueio de estoque.

8 Comunicar a expedição

Faturamento

A operadora comunica a expedição por e-mail, para o grupo notas@micromed.health, separando os envios de e-commerce e os demais em disparos distintos (mesmo grupo, e-mails separados). A partir daí o processo encerra para o faturamento - 'eu encerro neste momento'. É o último ponto de controle dentro do sistema estruturado; o restante é acompanhado pela logística.

9 Expedir a mercadoria

Logística

A Logística recebe o aviso, vincula a NF, cadastra transportadora e informações de rastreio no Protheus e registra a expedição até a entrega (situação muda para 'entregue'), fazendo a manutenção do histórico da expedição. A regra dura: o cliente não retira na fábrica - toda venda é entregue no endereço do cliente. A logística não foi ouvida diretamente; os detalhes da expedição vêm da descrição da operadora e da TI.

Pontos de atenção

Fluig em construção - não confundir com o AS-IS

Um form Fluig novo está sendo construído (protótipo, ~90 instâncias de teste, CNPJ ainda não validado, nem chegou à produção). O que este AS-IS descreve é o processo vivido hoje no Protheus + Excel + e-mail. O código do Fluig alimenta as camadas de automação e futuro, não este retrato.

As pontas foram descritas, não ouvidas

Comercial, Contas a Receber e Logística executam etapas centrais (originar o pedido, liberar financeiro, liberar estoque e expedir), mas foram descritas pela operadora do faturamento e pela gestão. Os detalhes internos de cada uma são relato de segunda mão, a validar.

O controle vive fora do ERP

O faturamento se apoia numa planilha Excel própria (carteira, filtro de recorrentes, conferência de sequência) e em e-mail para a expedição. O Protheus é a fonte, mas a coordenação acontece em ferramentas paralelas - risco de erro e de perda de rastreabilidade.

Fase 1 é só leitura do Protheus

Na primeira fase, o Fluig apenas consulta o Protheus (SELECT read-only); a emissão e a transmissão da NF seguem manuais no ERP. Gravar no Protheus (requisição, pedido, nota) é Fase 2 e depende de endpoints ainda não desenvolvidos - o principal desafio técnico.

Vocabulário do processo

Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.

Carteira

A lista de pedidos aptos a faturar (com as duas liberações e sem NF). Hoje a operadora a exporta do Protheus para uma planilha própria.

Liberação financeira

Marcação no Protheus, feita por Contas a Receber, confirmando que o pagamento foi validado no banco. Obrigatória antes da NF.

Liberação de estoque

Marcação no Protheus, feita pela Logística, confirmando disponibilidade dos itens. Obrigatória e independente da financeira.

Documento de saída

Etapa no Protheus onde a operadora insere a sequência de pedidos liberados e gera a numeração das notas fiscais.

Série 001 / 003

Série da nota: 001 para produto, 003 para licença/serviço (REC para recibo de aluguel). Produto e licença emitem notas separadas.

DIFAL

Diferencial de alíquota de ICMS devido em vendas interestaduais. Pago diariamente na plataforma Dutax; algumas UFs (SP, MG, BA, RN, DF) pagam na apuração mensal.

DANFE

O documento impresso da NF-e. O Protheus não gera bem um PDF por nota de produto, então a operadora separa no iLovePDF e renomeia à mão.

Pedido recorrente

Pedido que gera 1 nota por mês apesar de múltiplos cadastros. A operadora o filtra à mão da carteira para não emitir a mais.

ATC

Assistência técnica. Único setor que abre o próprio pedido no Protheus (via Freshdesk) e só informa o faturamento; não passa por análise de crédito.

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De onde vem e para onde vai

Cadeia do processo

Todo processo tem uma entrada, um processamento e uma saída - e nenhum vive isolado. O faturamento não começa nem termina em si: recebe de Vendas o pedido aprovado e entrega para a Expedição e o Financeiro. Este portal ilumina o meio da corrente; o que vem antes e o que vem depois ainda não foram mapeados. Aqui o foco é o encadeamento entre processos; o detalhe do que entra e sai por dentro do faturamento está no SIPOC, logo abaixo.

Antes · a mapear

Vendas / Comercial

Origina o pedido (CRM, e-commerce ou ATC) e trata a análise de crédito. Define cliente, itens e condição de pagamento antes de chegar ao faturamento.

entradapedido de venda aprovado

Este processo · em diagnóstico

Faturamento

Cadastro no Protheus, dupla liberação (financeira + estoque), emissão e transmissão da NF à SEFAZ, organização dos documentos e comunicação da expedição.

saídaNF emitida + mercadoria liberada

Depois · a mapear

Expedição / Logística

Recebe a NF, separa e entrega a mercadoria no endereço do cliente, com transportadora e rastreio.

Financeiro / Cobrança

Acompanha o recebimento do título após a emissão. O próprio cliente descreveu a cobrança como "outro processo".

Mapear e automatizar só o faturamento é um bom começo, mas o ganho pleno vem de tratar a corrente inteira. O que vem antes (Vendas) e o que vem depois (Expedição, Financeiro) são os próximos processos a diagnosticar - cada um com o mesmo rigor deste, para que a automação não fique ilhada no meio.

Enquadramento do processo

SIPOC · o processo em uma folha

O SIPOC delimita o processo por dentro - o que entra, o que sai e quem fornece e recebe (a Cadeia do processo, acima, mostra o encadeamento com os processos vizinhos). Os passos, entradas e saídas derivam do AS-IS ouvido direto da operadora e são sólidos. Fornecedores e clientes ficam a confirmar: as áreas nas pontas (Comercial que origina, cliente final que recebe) não foram ouvidas diretamente.

Vazio honesto · estado parcial

Fornecedor

Comercial (a confirmar)
E-commerce / iStore (a confirmar)
ATC / assistência técnica (a confirmar)

Entrada

Pedido de venda em lote por e-mail (CRM)
Pedido de e-commerce integrado no Protheus
Chamado ATC via Freshdesk
PDF do pedido (fonte de verdade)

Processo

Cadastrar no Protheus
Liberar (financeiro + estoque)
Emitir e transmitir NF à SEFAZ
Organizar DANFE/DIFAL
Comunicar expedição

Saída

NF-e / NFS-e transmitida e autorizada
DANFE organizada e renomeada
Guia de DIFAL paga (quando aplicável)
E-mail à expedição autorizando o envio

Cliente

Logística / expedição
Cliente final (a confirmar)

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Responsabilidades

Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa

O R (Responsável) de cada etapa deriva do ator observado; A/C/I ficam a validar com o cliente. As pontas (Comercial, Contas a Receber, Logística) precisam ser confirmadas por quem as opera.

Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente

Etapa	Comercial	Faturamento	Contas a Receber	Logística	Diretoria
Originar o pedido	R	I
Cadastrar no Protheus	C	R
Liberação financeira		I	R
Liberação de estoque		I		R
Aprovar doação		C			A
Emitir e transmitir NF		R
Organizar documentos (DANFE/DIFAL)		R
Expedir mercadoria		I		R

R Responsável (executa) A Aprova C Consultado I Informado

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O que já emergiu do cruzamento

Achados ricos e dores recorrentes

Do cruzamento das entrevistas emergiram dores recorrentes e caminhos paralelos ao sistema. Os pontos confirmados por mais de uma voz já valem como achados; os de voz única ficam marcados como relato a confirmar.

Dor / gargalo

Faturamento apoiado em Excel e e-mail paralelos ao ERP

Alta

A operadora exporta a carteira do Protheus para uma planilha própria, filtra recorrentes e detecta pedidos intrusos à mão, e comunica a expedição por e-mail. O controle do processo vive fora do ERP, com risco de erro e sem rastreabilidade.

Confirmado em 2 fontes da operadora

Faturamento (S1, S3) · descrito em S8

Dor / gargalo

Organização de DANFEs 100% manual (iLovePDF)

Média

O Protheus não gera um PDF por nota de produto: a operadora usa o iLovePDF para separar e renomeia cada DANFE à mão (pedido + nº da NF). Repetitivo e sujeito a erro; some quando é nota de serviço (série 003), que já sai nomeada.

Confirmado em 2 fontes da operadora

Faturamento (S1, S3)

Retrabalho

Bug de bloqueio de estoque força refazer a liberação

Média

Mesmo com a logística tendo liberado, o pedido às vezes continua com bloqueio de estoque e a operadora precisa voltar à logística, pedir ajuste e refazer toda a liberação. Relato de voz única (operadora); a causa e a frequência não foram confirmadas.

Voz única - a confirmar

Faturamento (S1)

Retrabalho

Tratamento manual de rejeição da SEFAZ

Média

Erros comuns na transmissão (853, 702, 930) exigem excluir a nota, ajustar pedido/cadastro, refazer a liberação e reemitir na hora. A operadora já sabe tratar, mas é interrupção manual recorrente.

Confirmado em 2 fontes da operadora

Faturamento (S1, S3)

Risco do projeto

Risco de trabalho duplicado (Protheus + Fluig)

Alta

Na Fase 1 o Fluig só lê o Protheus; a emissão segue no ERP. O receio central da gestão é as áreas terem que operar os dois sistemas e dar baixa duas vezes. Sem a gravação automática (Fase 2), a adoção fica ameaçada.

Confirmado por 2+ vozes

Gestão · Faturamento (S8)

Lacuna de controle

Análise de crédito informal, sem rastreabilidade

Média

Quando o pagamento é a prazo/boleto/financiamento, a análise de crédito acontece por e-mail entre comercial e financeiro e muitas vezes nem vira pedido. Não há registro nem medição do volume dessas solicitações.

Confirmado por 2+ vozes

Gestão · Faturamento (S6)

Dor / gargalo

Pedidos com dados errados voltam ao comercial

Média

Divergências comuns no PDF do pedido (CEP que não bate, endereço diferente da Receita, falta da ordem de compra exigida pelo cliente) fazem a operadora devolver o pedido por e-mail e aguardar. Retrabalho no comercial e atraso no faturamento.

Confirmado em 2 fontes da operadora

Faturamento (S3, S5)

Risco de controle

Indisciplina de processo fura a fila

Média

Pedidos entram como urgência furando a ordem, com CNPJ inapto, endereço faltando ou pedido de retirada na fábrica (proibido). Levantado numa conversa operacional entre operadora e gestão; a frequência não foi medida.

Confirmado por 2+ vozes

Faturamento · Gestão (S8)

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Para fechar o retrato

O que falta e o caminho para os 100%

O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.

Lacunas e o que fazer

// gap → ação → o que sobe na nota

›

Contas a Receber, Logística e Comercial não ouvidos. Três áreas que executam etapas centrais (liberar financeiro, liberar estoque e expedir, originar o pedido) foram descritas pela operadora e pela gestão, nunca ouvidas diretamente. O que elas vivem pode diferir do relatado.

→ O que fazer: Agendar uma entrevista de mapeamento dedicada com cada área (Contas a Receber, Logística e Comercial), com roteiro focado no que executam, nas exceções e nos "jeitinhos" do dia a dia.

↑ Cobertura + Convergência

›

Fiscal ainda não consultado. As regras de série de NF, DIFAL por UF e retenções dependem do Fiscal, que não participou das reuniões. É a base da conformidade das notas.

→ O que fazer: Uma sessão com o Fiscal para fechar séries, DIFAL por UF e retenções, e validar as regras tributárias que a automação terá de respeitar.

↑ Cobertura + Profundidade

›

Volumes e SLAs por canal não medidos. Há números pontuais (Tandera ~230 pedidos ≈ 400 notas/dia; ~55 formas de pagamento; lote SaaS corta dia 25) mas não a distribuição por canal/dia nem SLA medido. Os SLAs citados por canal (venda / ATC / e-commerce) nunca foram quantificados.

→ O que fazer: Extrair do Protheus os volumes por canal e por dia e cronometrar o tempo real de cada etapa; o painel do Fluig passa a medir SLA continuamente depois.

↑ Profundidade

›

Causa e frequência do bloqueio de estoque. O pedido liberado pela logística que continua bloqueado é relato de voz única. Falta confirmar por que acontece e com que frequência - impacta o desenho da liberação no Fluig.

→ O que fazer: Investigar com a Logística e a TI a causa do bloqueio residual e medir a frequência - define se vira uma regra tratada no redesenho ou um caso isolado.

↑ Consistência

›

O que está em produção vs. homologação. O protótipo do Fluig convive com o processo manual no Protheus. Não está claro o que de fato roda em produção e o que ainda é teste - o Fluig do faturamento nem entrou em produção.

→ O que fazer: Mapear com a TI o que do fluxo Fluig já roda e o que ainda é protótipo, separando com precisão o AS-IS (hoje) do TO-BE (desenhado).

↑ Consistência

Com quem falar a seguir

// vozes que mudam a nota

Contas a Receber (financeiro) Operação

Quem confirma o pagamento e faz a liberação financeira. Critérios reais, análise de crédito, prazos autorizados.

Logística / Estoque Operação

Quem libera o estoque e expede. Causa do bloqueio de estoque, critérios de conferência, expedição real.

Comercial Operação

Quem origina o pedido no CRM. Como monta o PDF, o que costuma faltar, os canais e prazos.

Fiscal Operação

Séries de NF, DIFAL por UF, retenções e conformidade da nota.

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O que já foi decidido

Decisões

Nenhuma decisão registrada ainda.

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Métricas propostas · leitura de diretoria

Indicadores para a diretoria financeira

Oito indicadores que uma diretoria financeira acompanha - e que hoje a Micromed não tem, porque dependem de processo mapeado e instrumentado. Não há número medido aqui: seria inventado. São a proposta do que o mapeamento e a automação passam a entregar, agrupados pelo que um CFO de fato compra: caixa, custo, controle e escala.

Proposta · a instrumentar (nenhum valor medido ainda)

Caixa e capital de giro

Tempo de ciclo ponta a ponta↓ dias

MedeO tempo do gatilho à entrega (pedido → NF → expedição).

Por que o CFO se importaCada dia a menos libera capital de giro e antecipa o caixa.

Como o processo moveEliminar esperas e handoffs manuais entre áreas encurta o ciclo.